Disco 1
Muralhas do Pavor ("Tales of Terror", 1962, 89 min.)
Quatro contos de Poe em três episódios. Em "Morella", um jovem descobre que seu pai conserva o cadáver da esposa. O segundo episódio condensa "O Gato Preto" e "O Barril de Amontillado" e o último traz "O Caso do Sr. Valdemar".
Obsessão Macabra ("Premature Burial", 1962, 81 min.)
No terceiro filme de Corman baseado em Poe, Ray Milland ("Farrapo Humano") interpreta um homem cataléptico que tem medo de ser enterrado vivo, como aconteceu com seu pai.

Disco 2
O Poço e o Pêndulo ("The Pit and the Pendulum", 1961, 81 min.)
Ao saber da repentina morte de sua irmã, Francis Barnard vai ao castelo de seu cunhado, Nicholas Medina, o atormentado filho de um carrasco da Inquisição espanhola. Também conhecido como "A Mansão do Terror".
O Túmulo Sinistro ("The Tomb of Ligeia", 1964, 81 min.)
Anos após ter enterrado sua amada esposa Ligeia, Verden Fell aceita a se casar com outra mulher. Porém, seu novo casamento é assombrado pela lembrança de Ligeia. Último filme do ciclo de Corman dedicado à obra de Poe.