Romain (Quentin Challal) nasceu com uma rara doença genética, que faz com que raios solares provoquem danos ao DNA de suas células. Desta forma ele é conhecido como "a criança da meia-noite", já que apenas pode sair de casa à noite. Sob os cuidados de David (Vincent Lindon), um professor de dermatologia do Hospital Universitário de Bayonne, ao longo dos anos eles estabelecem uma forte amizade. Só que, quando David consegue uma vaga na Organização Mundial da Saúde, em Genebra, ele precisa encontrar um jeito de contar ao garoto que irá embora.