Fantasia do especialista Pal, premiada com Oscar especial de maquiagem. Não envelheceu esta fábula sobre um estranho circo que chega a uma cidadezinha do Velho Oeste, onde um homem rico está querendo comprar todas as casas do lugar (com interesses escusos). Um jornalista e uma viúva com filho pequeno lutam contra ele, mas é o circo do sábio chinês que pode resolver tudo. Um tour de force para Randall, que se transforma em seis figuras diferentes, passando o chinês Lao ao velho mágico Merlin, o adivinho grego, o monstro do Himalaia etc. Algumas verdades humanas se misturam a efeitos meio ingênuos (como um monstro de Loch Ness), mas tudo funciona com as parábolas. Crianças e adultos podem curtir.