NICOLAS CAGE (Coração Selvagem - Arizona Nunca Mais) desempregado, sem dinheiro, sem perspectiva, dirige-se a uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos em busca de uma nova oportunidade. O destino porém lhe reserva grandes surpresas. Confundido com um assassino profissional, ele acaba se envolvendo numa trama cheia de mistério e violência, cujo personagem central LARA FLYNN BOYLE (Twin Peaks), uma jovem mulher sedutora, cujo comportamento ambíguo perturba ainda mais a vida do rapaz. Os acontecimentos envolvem perigosamente com a entrada em cena de DENNIS HOPPER (Veludo Azul, Apocalypse Now e Sem Destino) um assassino em potencial. A partir daí, cada minuto do filme é uma seqüência de fortes emoções e muito suspense.