Quando estava atrás das grades, o cartunista Jack Deebs (Gabriel Byrne) descobriu um meio de escapar, criando um mundo desenho animado. O Mundo Proíbido, estrelado por uma loira sensual chamada Holli Would. Mas ele se torna um prisioneiro de suas próprias fantasias, quando Holli o puxa para o mundo proíbido, com o plano de seduzi-lo e torna-la humana. Um detetive (Brad Pitt) , o único outro humano da história, adverte Jack sobre a lei : humanos não fazem sexo com personagens. Mas a carne se mostra mais fraca que a tinta, quando Holli transforma-se em mulher de verdade (Kim Basinger) em Las Vegas começando uma alteração trans-universal, que ameaça destruir os dois mundos. Com uma explosiva mistura de animação e filme, Mundo Proíbido é diversão garantida !