John Travolta como você nunca viu: ele é o sedutor e impiedoso Terl, líder dos gigantescos Psychlos, uma raça alienígena que pretende dominar todo o universo. No ano 3000, a Terra é um planeta rendido e o homem não é mais páreo para a sede de poder de Terl. Os Psychlos esgotaram todas as reservas naturais do planeta, forçando os seres humanos a se esconderem em regiões inóspitas. Às vésperas da total destruição da Terra, um jovem de nome Tyler decide enfrentar o perigoso Terl e convoca seus companheiros para uma luta sem igual.