Em Berlim, durante os anos da Guerra Fria, os anjos Damiel e Cassiel circulam pela cidade. Invisíveis e inaudíveis para os humanos, eles observam o comportamento das pessoas, ouvindo os pensamentos delas durante as mais variadas situações. Apesar de acompanharem de perto momentos de alegria e tristeza, os anjos não são capazes de sentir nada. Porém Damiel se apaixona por Marion, uma trapezista, e não consegue sentir amor e desejo por ela. A única forma de consumar seus sentimentos é se tornar humano. Para isso, Damiel conta com o apoio de um idoso, que já foi um anjo e hoje está vivendo entre os mortais.