Um estudante de veterinária de origem humilde, Jacob, encontra e se apaixona por Malena, artista da época dourada do circo. Eles descobrem a beleza da alegria dos grandes espetáculos, e a compaixão por um elefante especial os torna ainda mais próximos. Contra todas as apostas - incluindo a ira do carismático, mas perigoso marido de Marlena, August - Jacob salva Marlena de uma vida infeliz e, juntos, eles encontram um amor para toda a vida.