Nova York, anos 60. O mundo e as relações entre as pessoas estavam mudando depressa. Após se conhecerem num bar para solteiros, John (Dustin Hoffman) e Mary (Mia Farrow) passam a noite juntos, mesmo com um não sabendo o nome do outro. Na manhã seguinte, eles conversam polidamente, mas, paralelamente, começam a analisar suas próprias vidas, se questionando sobre seus antigos relacionamentos e sobre a cidade em que vivem. Poderia este encontro casual de dois corações ser o início de um verdadeiro romance?