Erik (Brad Renfro) é um garoto saudável e solitário que atravessa todas as barreiras que o preconceito ergueu e se torna amigo do seu vizinho Dexter (Joseph Mazzello), que tem AIDS. Devido à sua saúde debilitada pelo vírus que contraiu em uma transfusão de sangue, Dexter não tem amigos e não consegue ir à escola. Erik também se torna muito ligado à Linda (Annabella Sciorra), mãe de Dexter, e na verdade fica mais próximo dela que da sua própria mãe, Gail (Diana Scarwid), que é negligente e quase nunca lhe dá atenção. Quando os dois garotos lêem que um médico de Nova Orleans descobriu a cura da AIDS, embarcam numa jornada cheia de perigos e descobertas para tentar chegar até ele e encontrar a cura.