No pós-guerra, o alcoólatra e amargo militar veterano e ex-escritor Dave Hirsh (Sinatra) retorna para sua cidade natal Parkman, Indiana. Ele é seguido por Ginnie Moorehead (MacLaine), uma mulher com quem ele passou a sua última noite em Chicago que se apaixonou por ele. O ressentido Dave encontra seu irmão mais velho Frank Hirsh (Kennedy), um cidadão proeminente de Parkman, que o convida para jantar com sua família, e encontra sua cunhada Agnes e sua sobrinha adolescente Dawn. Dave é apresentado à bela professora Gwen French (Hyer) , lha de seu ex-professor Robert French (Gates) que idolatra seu trabalho como escritor. Sacudindo a complacência de sua pequena cidade natal, Dave obriga todos aqueles ao seu redor para reavaliar seu comportamento, mas uma tragédia mudará para sempre sua tentativa de recomeço. Considerado um dos melhores filme de Minelli, este drama foi indicado ao Oscar® e ao Globo de Ouro®, e consolidou o nome de Shirley MacLaine, rendendo uma indicação ao Oscar® de Melhor Atriz.