Perhan é um jovem que mora com a avó na periferia de Sarajevo e sonha se casar com Azra. Para isso, é convencido por Ahmed a ir para a Itália, a troco de uma promessa de fortuna rápida. A viagem revela-se uma armadilha, onde Perhan descobre que o “emprego”, na verdade, tem a ver com o tráfico de crianças.

Ao som da inebriante música de Goran Bregovic, Kusturica une realismo social e uma imaginação sem limites parar criar um universo insólito e poético, que remete ao cinema de Federico Fellini e ao realismo mágico da literatura de Gabriel García Márquez. Sem dúvida, um dos melhores filmes dos anos 80.