Na Inglaterra de 1585, com quase três décadas de reinado, Elizabeth I continua lidadndo com o forte anseio por seu trono e a remanescente ameaça de traição na própria família. Ao mesmo tempo, um vento de catolicismo fundamentalista varre a Europa do século 16, tendo como testa-de-ferro o rei da Espanha, Filipe II. Apoiado pela Igreja em Roma e armado com a Inquisição, Filipe está determinado a arrancar a "herege" protestante do trono e restaurar a Igreja Católica Romana na Inglaterra.