Quando a bela Sil (Natasha Henstridge) escapa de um laboratório secreto, o cientista Xavier Fitch (Ben Kingley) envia um assassino do governo (Michael Madsen), um sensitivo (Forest Whitaker), uma bióloga (Marg Helgenberger) e um antropólogo (Alfred Molina) em sua perseguição. A razão para isto é que a mulher é um híbrido alienígena com a capacidade de acasalar-se com homens e produzir crias que podem destruir a raça humana. À medida que o relógio biológico mortal da criatura avança rapidamente, Fitch e sua equipe seguem sua pista até Los Angeles, em uma caçada da qual depende o próprio destino da humanidade.