HOMER - O REI DO FESTIVAL (Homerpalooza) - Preocupado por estar por fora, Homer compra entradas para o festival da música de Homerpalooza. Apesar de tentar se enturmar, Homer é rejeitado pela multidão de jovens. Após um estranho acidente, no entanto, Homer acaba fazendo um tour com as bandas.

UM CONTO DE DUAS SPRINGFIELDS (A Tale of Two Springfields) - Enfurecido com um novo código de área em Springfield, Homer parte em missão para dividir a cidade em duas. Como prefeito de West Springfield, Homer declara guerra a East Springfield. No entanto, quando o grupo The Who faz planos para tocar em East Springfield, Homer toma para si o encargo de fazer com que a banda se apresente no seu lado da cidade.

O QUARTETO DE HOMER (Homer´s Barbershoop Quartet) - Lisa e Bart buscam um LP raro em que Hommer gravou junto ao seu quarteto que fez bastante sucesso a sua época.

O SHOW DE OTTO (The Otto Show) - Após um concerto do Spinal Tap, Bart começa a sonhar em ser um roqueiro heavy metal. Como incentivo, Homer e Marge compram uma guitarra para Bart. Otto demonstra sua habilidade com a guitarra de Bart, fazendo com que o ônibus da escola se atrase. Ao perder seu emprego, Otto é forçado a mudar-se para a casa dos Simpsons.