Um ex-músico vive agora como mendigo e sem teto numa caverna do Central Park, para desespero de sua família. Perturbado por vozes e visões, ele tenta resolver o caso da morte de um rapaz que apareceu congelado numa árvore, que ele acredita ter sido assassinado. Vai investigar e descobre uma tortuosa trama de sadomasoquismo envolvendo um famoso fotógrafo e seus modelos.