Um caso aparentemente simples de adultério se transforma numa intrincada trama, permeada pelo inusitado, em que perseguições cercadas de suspense levam a um desfecho surpreendente. Um médico renomado de São Paulo, o Dr. Rafidjian, contrata a agência de detetives de Dora Lobo para descobrir o paradeiro da garota de programa Ana Cíntia Lopes. O detetive Remo Bellini (Fábio Assunção) e Beatriz, sua assistente, são encarregados do caso. Enquanto rastreiam as pistas deixadas pela moça, um assassinato brutal é cometido, e muda radicalmente o rumo das investigações. Na tentativa de solucionar o crime, os dois detetives percorrem o submundo da noite de São Paulo, onde encontram Fátima (Malu Mader), uma misteriosa prostituta com quem Bellini acaba se envolvendo. Enquanto a tensão se intensifica, a dupla de investigadores é desafiada a enfrentar situações de extremo perigo, em que confrontos violentos se sucedem. O roteiro foi baseado no livro homônimo de Tony Belloto, também co-produtor do filme e compositor da trilha sonora ao lado Charles Gavin, seu companheiro na banda de rock "Titãs".