O realizador americano Nicholas Ray, autor de Fúria de Viver e Johnny Guitar, encontra-se às portas da morte e tem como última vontade a realização de um filme sobre a odisséia de um pintor adoentado que viaja até a China em busca da cura para a sua doença. Em seu auxílio vai o amigo Wim Wenders, que se debatia com a finalização de outro projeto pessoal, Hammett. Juntos, discutem a forma de pôr as suas idéias em prática, mas cedo se apercebem que o estado de saúde de Ray não lhes permitirá muita margem de manobra.