Este é um épico histórico sobre a política no início do século 19 francês e a construção do Canal de Suez. Tyrone Power estrela como Ferdinand de Lesseps, engenheiro e filho de um nobre francês (Henry Stephenson). Ele é apaixonado por Eugenie (Loretta Young), assim como o presidente da França Napoleão III (Leon Ames). Depois que seu pai é nomeado cônsul francês no Egito, o mais jovem dos Lesseps viaja para lá e concebe a idéia de um canal ligando os mares Mediterrâneo e Vermelho. De volta à França, Eugenie, agora amante de Napoleão, lhe promete ajuda em troca de um acordo com o Conde de Lesseps para dissolver o governo temporariamente. Napoleão, em seguida, declara-se imperador, fazendo de Eugenie a sua imperatriz. O ancião dos Lesseps morre de choque com a traição política, enquanto seu filho inicia a construção do canal, superando os ataques das tribos locais e o calor insuportável. A França corta o apoio e Lesseps tem de obter ajuda da Inglaterra para terminar o projeto. Uma tempestade de areia fere Lesseps e sua amante, a francesa-egípcia Toni (Annabella), sacrifica sua própria vida para salvar seu amado e o Canal.