O jovem e seu pai vivem uma vida pacata como pastores no alto das montanhas. Quando seu pai é morto por um dragão, ele se vê forçado a voltar para a cidade e encontrar Sterling, um velho conhecido de sua família - um ex-cavaleiro que hoje está falido - para o ajudar a derrotar a lendária criatura. Entranho ao convívio na cidade, Will rapidamente aprende que está no lugar errado ao ser levado para trabalhos forçados nas terras do governo. O jeito bruto, mas caridoso de Will, logo cativa Kate, filha de Sterling, e os dois tentar descobrir o que suas famílias escondem deles. Ao mesmo tempo, o derradeiro confronto entre Will e o dragão que matou seu pai está chegando e o rapaz terá de provar que é o herói necessário para a tarefa.