De tempos em tempos, o chefão chinês Han (Shih Kien) realiza um torneio de artes marciais em sua ilha-fortaleza, que é apenas uma fachada para o recrutamento de novos distribuidores do ópio que ele mesmo produz. O Serviço Secreto inglês designa Lee (Bruce Lee) para competir no torneio e obter as provas necessárias para condenar Han. Mas Lee também possui um interesse pessoal na missão, já que o guarda-costas de Han, OHarra (Bob Wall), fora o responsável pela morte de sua irmã (Angela Mao). Já na ilha, Lee ganha como aliado outro competidor do torneio, o americano Hopper (John Saxon), que testemunha a morte de seu amigo Williams (Jim Kelly) a mando de Han. Sozinhos, os dois terão de derrotar o vilão e sua horda de lutadores.