Segundo filme da trilogia de adaptação do livro O Hobbit, de J.R.R. Tolkien. O hobbit Bilbo Bolseiro (Martin Freeman), o feiticeiro Gandalf (Ian McKellen) e 13 anões, liderados por Thorin Escudo de Carvalho (Richard Armitage), continuam sua jornada para reconquistar Erebor. Ao longo da jornada, eles encontram o troca-peles Beorn (Mikael Persbrandt), aranhas gigantes, os elfos da floresta Legolas (Orlando Bloom), Tauriel (Evangeline Lilly) e seu líder, o Rei Thranduil (Lee Pace), e um homem misterioso chamado Bard (Luke Evans), que os transporta clandestinamente até a Cidade do Lago. Finalmente, chegando à Montanha Solitária, eles enfrentam o maior perigo de todos: o Dragão Smaug (Benedict Cumberbatch).